Мастер настройки: первый журнал
Мастер настройки заводит первый журнал за три шага: режим ИИ, выбор пути и создание. Сам он больше не встречает на входе — после первого входа открывается главная, а мастер запускается кнопкой «Новый журнал», когда вам удобно. Пустая главная показывает прочерки, а не выдуманные цифры.
Шаг 1. Режим ИИ
Первый экран спрашивает, как ИИ должен себя вести:
- Реактивный — отвечает, когда вы спросили. Ничего не делает сам, токены тратятся только по вашей кнопке.
- Проактивный — сам просматривает журналы по расписанию и присылает находки. Доступен не на всех тарифах.
Режим меняется в любой момент — переключателем в шапке приложения или в кабинете. Что именно делает проактивный режим и сколько это стоит — Токены, режимы и лимиты ИИ.
Шаг 2. Два пути к первому журналу
Экран предлагает выбор, и он определяет всё дальнейшее:
| Путь | Кому | Что происходит |
|---|---|---|
| Импорт из файла | У вас есть выгрузка из терминала или своя таблица | Шесть экранов: как ИИ читает журнал, примеры, стандартные поля, загрузка файла, сопоставление столбцов, сохранение |
| Создать с нуля | Журнала ещё нет или он в голове | Два экрана: выбор шаблона и правка набора столбцов, затем название и теги |
Выбор не окончательный: импортировать файл в существующий журнал можно и потом, а состав столбцов правится в любой момент.
Шаг 3. Журнал готов
В конце мастер создаёт настоящий журнал — не заготовку. Дальше вы попадаете в него и видите таблицу сделок: пустую, если создавали с нуля, или заполненную импортом.
Дальше
- Как создать журнал — про шаблоны и свои столбцы.
- Как импортировать журнал — про форматы файлов и распознавание.